La poudre de nitrure d'aluminium de haute pureté est passée de « facilement disponible » à « en pénurie ».
Du côté de la demande, le marché chinois des matériaux et composants à base d'AlN pour les communications optiques devrait passer d'environ 2 milliards de yuans en 2026 à plus de 9 milliards de yuans d'ici 2030, soit une multiplication par cinq en quatre ans. Du côté de l'offre, les principaux fabricants étrangers ont réduit leurs approvisionnements en poudre d'AlN de qualité électronique haut de gamme destinés à la Chine, allongeant les délais de livraison de 3-4 mois à 6-9 mois et accentuant ainsi les tensions entre l'offre et la demande. Les prix de la poudre d'AlN haut de gamme et des substrats céramiques ont globalement augmenté de plus de 40 %, reflétant ce resserrement de l'offre. marché du nitrure d'aluminium et en hausse prix du nitrure d'aluminium.
① La demande devrait quintupler en quatre ans – La gestion thermique par IA comme principal moteur
Demande de Céramiques AlN La croissance n'est pas tirée par un seul secteur, mais par la croissance collective de cinq grandes industries en aval : les communications optiques, l'emballage avancé, les véhicules à énergies nouvelles (VEN), les équipements pour semi-conducteurs et les dispositifs RF haute puissance. La demande totale estimée devrait passer d'environ 5 milliards de RMB (2026) à 28 milliards de RMB (2030), avec un TCAC compris entre 37 % et 48 %.
② Multiplication de l'utilisation d'AlN par émetteur-récepteur optique
À mesure que les émetteurs-récepteurs optiques passent de 800G à 1,6T/3,2T, la consommation d'énergie augmente fortement. substrats électroniques en céramique Les transistors à effet de champ à base d'AlN sont devenus des composants essentiels de dissipation thermique dans les modules haut débit, améliorant l'efficacité de dissipation de la chaleur de plus de 5 fois. Dans les architectures optiques co-encapsulées (CPO), la quantité de substrat AlN par émetteur-récepteur peut être plusieurs fois supérieure à celle des configurations d'entrée de gamme.
③ La capacité d'approvisionnement du Japon continue de se réduire
Les fabricants japonais détiennent une part considérable du marché mondial marché du nitrure d'aluminium de haute puretéSuite aux restrictions à l'exportation de matières premières essentielles (par exemple, l'oxyde d'yttrium) vers le Japon, les fournisseurs japonais ont subi des pressions sur leurs capacités, ce qui a encore accentué le resserrement de l'offre.
④ La substitution intérieure gagne du terrain
Poudre d'AlN de haute pureté provenant des principaux fournisseurs nationaux fournisseurs de poudre de nitrure d'aluminium L'utilisation de substrats céramiques AlN (pour la gestion thermique) est désormais intégrée aux chaînes d'approvisionnement des principaux fabricants d'émetteurs-récepteurs optiques. Ces substrats font actuellement l'objet d'une validation à grande échelle auprès des leaders du secteur. Face à l'accélération du déploiement des infrastructures d'IA, les entreprises locales, qui possèdent une technologie de base propriétaire et des capacités d'intégration verticale, sont bien placées pour saisir l'opportunité créée par le resserrement de l'offre étrangère.
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